Картина рынка украинского мобильного ШПД сформировалась под влиянием нескольких «национальных особенностей» нашей телекоммуникационной индустрии. В первую очередь это состояние сегмента фиксированной связи. В наследство от Советского Союза нам досталась весьма неразвитая проводная инфраструктура, при построении которой, хоть и удалось «дотянуться» буквально до самых глухих уголков страны, все же не получилось добиться сколько-нибудь приемлемых показателей качества и особенно – плотности сети. Поэтому, как в начале 2000-х мобильная телефонная связь стала массово подменять городскую в тех случаях, когда подключение последней было невозможно, дорого, долго или осложнено совсем уж неадекватными бюрократическими требованиями, так и беспроводной Интернет постепенно стал появляться там, куда невыгодно тянуть фиксированные линии. Это пригороды, сектора частных домов, небольшие малоэтажные здания, временное и ведомственное жилье. Необходимость «интернетизации» подобных объектов во многом предопределила модель использования и структуру подключений мобильной передачи данных.

Второй по важности фактор – политика государства в сфере лицензирования частот для разных технологий беспроводной связи. Именно последовательность и сроки принятых регуляторами решений в этой области определили список встречающихся в Украине технологий беспроводной передачи данных и нишу для каждой из них. Разумеется, заметное влияние на развитие технологий оказывает и состояние рынка финансов и инвестиций. Как до экономического кризиса, так и в ходе его, Украина почти никогда не считалась перспективной страной с точки зрения объема рынка, поэтому проекты, требующие больших и долговременных вложений (а это в первую очередь развертывание крупных беспроводных сетей с нуля), здесь реализовывались редко и осторожно, что и привело к задержкам внедрения новейших технологий.

Технологическая карта Украины

Исторически первым из используемых ныне стандартов мобильного ШПД в Украине стал CDMA. В далеком уже начале нашего века телефонные сети CDMA пытались конкурировать с удерживавшей высокие тарифы дуополией «Киевстара» и UMC, предлагая небывало дешевые звонки. С переходом рынка GSM-связи в стадию взрывного роста и обвального падения цен смысл в CDMA-телефонии пропал, и операторы были вынуждены искать новую нишу. По счастливому для них стечению обстоятельств модернизация сетей GSM в 3G-стандарт UMTS была невозможна без полноценной процедуры выделения частот и выдачи лицензий, а вот для CDMA такую операцию можно было проделать без дополнительной волокиты. Этим обстоятельством не преминули воспользоваться «Телесистемы Украины», представившие в 2006 г. первую в Украине коммерческую 3G-сеть CDMA2000 1xEV-DO под маркой PEOPLEnet. Поначалу предполагалось, что PEOPLEnet станет классической сетью мобильной связи, но выяснилось, что наладить систематические поставки достаточного ассортимента всех классов терминалов этого стандарта (телефонов, смартфонов, коммуникаторов, планшетов, модемов) в Украину не просто сложно, а абсолютно нереально. В итоге на пересечении сфер возможного для оператора и желаемого для абонентов оказался только «модемный» доступ в Интернет с ноутбуков. Впоследствии эта услуга стала основной и для «Телесистем», и для других операторов, имевших лицензии на связь стандарта CDMA – CDMA Ukraine, «Интертелекома» и соответствующего подразделения «МТС».

Мобильный интернет-доступ, в том числе и высокоскоростной, можно условно разделить на два класса – «ноутбучный», предназначенный для выхода в онлайн с Windows-компьютера, и «смартфонный» – для работы в движении с терминалов класса смартфона или небольшого планшета. Технология CDMA, по первоначальному замыслу, должна была использоваться в обоих случаях, но де-факто стала «ноутбучной». Основным же претендентом на роль «смартфонного» интернет-доступа была и осталась UMTS с надстройками для повышения скорости передачи данных – HSDPA, HSUPA, HSPA и перспективной HSPA+. С выделением частот для этой технологии и выдачей лицензии на предоставление связи в данном стандарте начались проблемы. На первых порах украинское государство, вдохновленное опытом западноевропейских коллег, решило за счет продажи частотного ресурса капитально поправить свои финансовые дела и предварительно заявило (помимо высоких цен на лицензии) еще и о необходимости уплаты операторами баснословных сумм за конверсию частот (изменение характеристик радиоэлектронных средств военного назначения, работающих в диапазоне 2,1 ГГц). Пока этот вопрос дискутировался, было решено выдать одну лицензию на UMTS вне конкурса и без оплаты государственному оператору Укртелеком с целью повышения его стоимости в преддверии приватизации. Чтобы задействовать полученный частотный ресурс (согласно законодательству оператор обязан это сделать), Укртелеком запустил HSDPA-сеть Utel, довольно быстро завоевавшую популярность пользователей смартфонов, которым был нужен действительно мобильный интернет-доступ. По состоянию на конец 2009 г. компании удалось набрать порядка 450 тыс. абонентов, для которых наиболее востребованной услугой стала также передача данных. Но дальше этой лицензии дело не пошло. Поначалу государство планировало продать Укртелеком, и было очевидно, что выдачу следующих лицензий задержат, чтобы обеспечить новому владельцу бывшего госпредприятия период бесконкурентной работы на украинском рынке. Далее разразился финансовый кризис, и стало ясно, что телекоммуникационную компанию можно продать только за бесценок, так что с приватизацией лучше повременить. Последовавший за этим бюджетный кризис заставил срочно готовиться к выдаче новых лицензий, чтобы как можно скорее пополнить казну, но процесс был сорван тогдашним Президентом Украины, стремившимся усложнить жизнь правительству. В итоге воз и ныне там: частных операторов UMTS в Украине нет, единственная сеть такого стандарта – в руках у Укртелекома, который так и остался государственной компанией.

Вместе с тем в Украине стали задумываться о внедрении более прогрессивных технологий мобильного ШПД. Такой, безусловно, является мобильная версия WiMAX (IEEE 802.16e). Лицензии на предоставление услуг в этом стандарте и соответствующие частотные диапазоны уже находятся в руках нескольких частных провайдеров. Запуск российской Yota привлек много внимания в нашей стране, вызвал интерес к технологии Mobile WiMAX. Одно время предполагалось, что Yota запустит сеть и в Украине, однако первой стала предоставлять услуги в этом стандарте совсем другая компания – «Украинские новейшие технологии». Поначалу это была фиксированная версия WiMAX (IEEE 802.16d), но в сентябре 2009 г. было объявлено о переходе к полноценному мобильному ШПД на базе IEEE 802.16e. После затянувшегося периода тестовой эксплуатации оператор приступил к предоставлению сервиса на коммерческой основе с середины января 2010 г.

Географическая карта технологий

По традиции работа каждого оператора мобильного ШПД начинается с покрытия Киева. Следующие «на очереди» – крупнейшие областные центры, такие как Донецк, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов. Потом дело доходит до крупных промышленных центров областного подчинения (Горловка, Мариуполь, Кривой Рог и т. п.) и важнейших курортных зон (Южный берег Крыма, окрестности самых популярных санаториев в Прикапатье и Карпатах), далее в списке приоритетов стоят все остальные областные центры. Это – типовой порядок развития покрытия любого мобильного оператора; из существующих игроков кто-то прошел его до конца, кто-то только движется по этому пути, но есть и компании, остановившиеся в развитии. Примечательно, что до следующего этапа – массированного охвата населенных пунктов областного и районного подчинения – не добрался еще ни один из украинских провайдеров.

Компаниями национального масштаба можно с полным правом назвать тех, кто завершил или почти завершает охват всех областных центров Украины. На первом месте в этом состязании – «МТС Коннект», у которого покрытие EV-DO уже достигло вышеупомянутого уровня и даже отмечено в крупнейших районных центрах. Второе место разделяют Укртелеком и PEOPLEnet, чьи сети UMTS/HSDPA и CDMA2000 1xEV-DO также работают во всех «столицах» областей и не только, но общее количество городов, где есть высокоскоростная связь, у каждого из игроков меньше, чем у МТС. Третий – «Интертелеком», отсутствующий только в Запорожской области. На Правобережной Украине у этой компании достаточно широкое покрытие в удалении от крупных городов, зато в восточных областях территория, на которой доступна связь EV-DO, относительно невелика. У Укртелекома и «Интертелекома» темпы расширения географии сейчас невелики: первоочередные задачи на текущий момент решены, а дальнейший рост не входит в приоритеты компаний. Зато активно развивается 3G-сеть CDMA Ukraine под суббрендом Internet3. Если в прошлом году ею было покрыто только три областных центра, то сейчас их число перевалило за десяток, и, по всей видимости, этот процесс продолжится. Также на стадии роста находится Freshtel, хотя его темпы пока кажутся более низкими, чем ожидалось. Ныне сетью WiMAX охвачен только Киев, да и то не полностью.

Нужно отметить, что при сравнении номинальной площади покрытия большинство операторов мобильного ШПД находятся примерно в равных условиях, но реальные характеристики покрытия в отдельно взятом городе могут значительно различаться. Вопрос доступности и качества связи в конкретном доме, как правило, требует дополнительного исследования, поэтому предпочтительным этапом процедуры выбора и подключения является тестирование наличия доступа в реальных условиях – обычно, операторы предоставляют такую услугу, давая на короткий срок в пользование модем под те или иные гарантии. Особое внимание на вопрос наличия реального покрытия следует обратить потенциальным абонентам Freshtel, поскольку Mobile WiMAX больше других страдает от неравномерности охвата, в частности в помещениях. Строго говоря, даже в глубине районов, покрытых сигналом, есть достаточно высокая вероятность возникновения «ям».

Арифметика массовых предложений

Первый взгляд на структуру тарифных сеток операторов оставляет впечатление, что ничего не меняется. Это впечатление отчасти обманчиво, но рациональное зерно в нем есть. Операторы мобильного Интернета, как видим, научены горьким опытом операторов сотовой связи и не спешат развязывать ценовые войны, а стремятся удержать на стабильном уровне один из важнейших для телекоммуникационной компании показателей – средний доход с абонента. Правда, если присмотреться к расценкам поближе, можно заметить, что по объему включенного трафика и стоимости передачи сверхлимитных данных практически все предложения стали намного выгоднее для абонента. Но принцип «давать больше за те же деньги, а не столько же – за меньшие» выдерживается достаточно жестко. Впрочем, некоторые отступления от него все же имеют место. Как и в прошлом году, основная часть тарифных планов разделена на три большие группы, а месячная абонентная плата лежит в диапазонах 40–50, 90–150 и 180–220 грн соответственно. Но к ним постепенно добавляются новые, среди которых набирает вес и «сверхбюджетный» диапазон, которого до этого попросту не было.

Нижний сегмент тарифных продуктов состоит из контрактных пакетов с нулевой или символической абонплатой и предоплаченных сервисов. Следует отметить, что даже здесь стоимость мегабайта трафика снизилась до уровня 10 коп. и даже меньше, тогда как в 2009 г. такие расценки были характерны в основном для 150-гривневых планов. Также, несмотря на стремление к сохранению доходности, операторы сознают, что без сегмента предоплаченной связи им не обойтись, поэтому инвестируют в соответствующие системы биллинга. В итоге, если в прошлом году предоплата была только у PEOPLEnet и «Укртелекома», то сейчас она появилась у CDMA-подразделения «МТС» и Freshtel, а государственный оператор вдобавок к архивному U'try ввел в линейке «ОГО! Мобiльний» еще один план с тем же принципом оплаты.

Стоит отметить, что бюджетные предложения четко позиционированы на одну из двух основных групп потребителей. К первой относятся те, кто нуждается в доступе постоянно, но в очень небольших объемах. Таким абонентам предлагаются контракты и предоплаченные пакеты классического типа с помегабайтовой оплатой от любого из четырех CDMA-операторов, что дает максимально широкий выбор по критериям доступности покрытия и оборудования, а также U'try от Укртелекома. Вторая целевая группа нуждается в доступе с объемами и скоростями, характерными для более требовательных абонентов, но не каждый день. Для нее предлагается «посуточный безлимит» по предоплате от Freshtel (WiMAX) и Укртелекома (HSDPA). Оба пакета неплохо сбалансированы, так что выбор между ними определяется наличием покрытия и предпочтительной технологией связи.

Однако для систематического использования беспроводного интернет-доступа оптимальны контрактные тарифные планы среднего класса. Нижний сегмент в этой группе состоит из пакетов с абонплатой 45–50 грн в месяц, куда входят символические 600–800 МБ трафика, а стоимость каждого дополнительного мегабайта находится на характерном для предоплаченных планов уровне 8–10 коп. Данные сервисы представляют собой интерес в роли второстепенного, но систематически используемого канала. Особняком стоит 256-килобитовый безлимит от Укртелекома, который попадает в тот же ценовой диапазон: для нормальной работы в современном Вебе он бесполезен из-за низкого быстродействия, а вот для специальных применений, преимущественно технических, если поток данных небольшой, но постоянный, – может и сгодиться.

Наиболее универсальны и, как свидетельствует статистика подключений, востребованы тарифные планы в ценовом диапазоне 90–150 грн. Это уже полноценный домашний Интернет, решающий почти все задачи частного пользователя, помимо загрузок больших объемов данных и P2P-трафика. В этих пакетах предоставляется 2–5 ГБ трафика в месяц, что соответствует стоимости пакетного мегабайта 3–5 коп., при этом сверхлимитные объемы оплачиваются в среднем по 5–6 коп. за мегабайт, хотя встречаются и более низкие расценки. Это уже заметно дешевле, чем в прошлом году, когда помегабайтовые расценки в этом сегменте ниже 8 коп. не опускались. С финансовой точки зрения наиболее выгодны 135-гривневый пакет от CDMA Ukraine, а также «Оптимальный» от PEOPLEnet, в которых лимит в 5 ГБ позволяет чувствовать себя достаточно вольготно, а стоимость дополнительного трафика относительно невелика (при этом у PEOPLEnet он еще и дешевле пакетного). Конкурентом этих и других построенных по аналогичной схеме CDMA-тарифов выступает безлимит за 120 грн от Укртелекома, но о нем мы поговорим отдельно.

Без лимита?

Сложившаяся на сегодня модель использования мобильного широкополосного Интернета очень близка к той, что была характерна для фиксированной связи через низкоскоростные каналы. В нее входит просмотр веб-сайтов, использование всего спектра систем передачи сообщений, включая социальные сети, достаточно активный обмен изображениями, «легкие» онлайновые игры. Но в части загрузки музыки, просмотра потокового видео и загрузки объемных файлов пользователи обычно сильно ограничены и прибегают к ним очень редко. Причина даже не столько в скорости соединения, сколько в лимитировании трафика. В рамках нынешних пакетов средней стоимостью 135 грн можно вполне комфортно себя чувствовать, если ничего не качать, но систематическая загрузка, скажем фильмов, легко может вывести сумму месячных расходов за 200-гривневый порог, который по меркам основной массы частных пользователей беспроводного ШПД уже не считается приемлемым.

Операторы предпринимают попытки частично разрешить эту проблему, а заодно, по мере возможности, придвинуть средний месячный счет абонента к 200 грн, предлагая за сумму этого порядка условия, гораздо более выгодные в сравнении с теми, что проставлены в пакетах среднего класса. За абонентную плату 180–220 грн можно получить от 7 до 15 ГБ трафика («Интертелеком» развил эту идею до предела, предлагая за 270 грн 25 ГБ данных в месяц) и дальше с помегабайтовой оплатой всего 1–2 коп./МБ. Но здесь и абоненты, и операторы сталкиваются с противоречием. Если ничего не качать, то указанные лимиты трафика избыточны. Ну а если отбросить ограничения и начать регулярно загружать фильмы и обмениваться данными в сетях P2P, они окажутся уже недостаточными, что чревато переплатой. Поэтому интерес к подобным пакетам может возникнуть скорее не у «частников», а у владельцев небольших компаний, в офисы которых по каким-то причинам невозможно протянуть фиксированную линию. Предпочтительным же решением для домашних пользователей, позволяющим им радикально сменить модель поведения в Интернете и получить принципиально другой опыт, является неограниченный доступ. Впрочем, если вдуматься, то безлимит лучше и для бизнеса, поскольку позволяет прогнозировать расходы на связь.

Казалось бы, операторам стоит посчитать стоимость пакета с неограниченным трафиком, объявить предложение – и все будут счастливы. Но не все так просто. Мобильные сети, по сугубо физическим причинам, способны обеспечить намного меньшую абонентскую емкость по сравнению с фиксированными, даже если технический лимит скорости передачи данных у них очень высок. Это означает, что рост объемов данных в них значительно быстрее приводит к проблемам с реальной производительностью, временем отклика и просто наличием доступа. Все предпринимавшиеся украинскими операторами попытки перенести в мобильные сети те модели использования, что были характерны для современных им фиксированных, неизменно заканчивались одним и тем же – «падением» сервиса. Поэтому до недавних пор предложений с безлимитным трафиком у операторов беспроводного ШПД либо не было, либо стоимость их была буквально заградительной – минимум в три раза дороже фиксированного безлимита. Первым на такой эксперимент пошел PEOPLEnet, чей пакет «Безлiмiтний» поначалу стоил 400 грн, а сейчас – 270 грн. Сравнительно недавно к нему присоединился «Интертелеком», который просит за аналогичную опцию 360 грн. Все эти варианты настолько невыгодны, что ими стоит пользоваться только при условии полной и абсолютной недоступности фиксированного Интернета – в доме, на работе или у друзей.

В настоящее время новый подход к проблеме безлимитного мобильного Интернета пробуют сразу два игрока. Первый, Укртелеком, использует банальный демпинг – неограниченный доступ по технологии UMTS/HSDPA за 120 грн в месяц. «Входной билет» предельно доступен: фирменный модем можно купить за 99 грн при подписании контракта, других, способных работать в этой сети, на рынке полно, к тому же роль модема может исполнять любой телефон или смартфон с поддержкой UMTC. Результат закономерен: в первую же неделю после запуска тарифа активность новых пользователей стала такой, что сеть буквально «легла»: в вечерние часы, традиционно отличающиеся наивысшей активностью частных и мобильных абонентов, любая загрузка данных становится затруднительной. Все идет к тому, что либо в «безлимитном» плане появятся вполне ощутимые лимиты, либо, учитывая специфику деятельности государственной компании, все останется как есть и начнется отток абонентов.

Несколько по-другому выглядит картина неограниченного сервиса от Freshtel, предоставляемого по технологии WiMAX. Здесь ситуация значительно лучше, но не за счет более высоких расценок (10 грн в день или 180 в месяц): серьезным «ограничителем» активности абонентов выступает... низкое качество покрытия, из-за которого не только высокие скорости, но и сеть вообще доступны далеко не в каждой точке, даже в пределах номинального покрытия. В итоге проектная емкость системы намного выше, чем реальное количество абонентов, темп прироста – сравнительно небольшой, поэтому те счастливчики, в чьем ареале обитания связь от Freshtel есть, чувствуют себя вольготно. Впрочем, это явление временное: как свидетельствует опыт аналогичной российской Yota, как только проблемы с покрытием будут в основном решены, численность пользователей резко увеличится, со всеми вытекающими последствиями.

Переход к безлимитной тарификации мобильного доступа в Интернет, по сути, требует одного – серьезных инвестиций в «уплотнение» сети. В настоящий момент этому направлению развития начинают уделять повышенное внимание. К примеру, «МТС» не планирует в 2010 г. расширять покрытие CDMA, но усиливать существующую сеть будет. Подобные решения операторов позволят им предоставлять больше объемов данных за те же деньги, но, увы, пока что – не безлимит.

О рынке и перспективах

Если верить данным исследований и самих операторов, то суммарное число абонентов CDMA- и UMTS-сетей на сегодня достигло 1,75 млн человек. Само собой разумеется, что число «чистых» пользователей беспроводного ШПД составляет определенную долю от этой цифры. Чтобы представить себе, какую именно, можно сравнить абонентскую базу «МТС Коннект 3G», которая состоит только из пользователей услуги передачи данных, с аналогичными показателями других CDMA-операторов, предлагающих как интернет-доступ, так и «голос». В любом случае общее количество активных «мобильных интернетчиков» наверняка не меньше полумиллиона, но самое главное то, что эта цифра быстро растет: год назад суммарная абонентская база провайдеров связи CDMA и UMTS составляла 1,16 млн, а это эквивалентно годовому росту рынка на 52% в натуральном исчислении, что с учетом взвешенной тарифной политики и относительно стабильного ARPU говорит о сопоставимом масштабе роста гривневой выручки. И это в тяжелейший кризисный год! Более подробное рассмотрение ситуации с востребованностью различных видов и стандартов связи в Украине позволяет предположить, что значительная часть абонентов, подключившихся в 2009 г., пришла именно в качестве пользователей беспроводного ШПД.

Что будет дальше? Рынок беспроводного доступа в Интернет находится под действием множества факторов, разнонаправлено влияющих на динамику роста. В зависимости от их сочетания можно составить три прогноза развития событий, различающихся скоростью дальнейшего расширения суммарной абонентской базы, при этом все они более или менее оптимистичны.

Важнейший фактор, влияющий на развитие всего сегмента беспроводной связи в стране, – сроки и условия выдачи лицензий на частоты и связь в стандарте UMTS. Полной определенности в этом вопросе еще нет, буквально на днях появилась информация, согласно которой тендер пройдет осенью, сразу на все четыре лицензии. Если действительно так и случится, и если реальная стоимость разрешений окажется не слишком обременительной для операторов, можно ожидать достаточно быстрого развертывания UMTS-сетей, причем сразу с поддержкой HSUPА/HSPA. Их технические возможности в сочетании с мощнейшими кампаниями продвижения, характерными для операторов первой тройки, позволят создать очередную волну интереса к мобильному доступу в Интернет с самых разных терминалов, от телефонов до ноутбуков, в результате которой количество ШПД-абонентов в течение пары лет вырастет на порядок. Это самый динамичный сценарий развития отрасли. Отметим, что запас пропускной способности, обеспечиваемый технологиями HSPA/HSPA+, позволит технологии UMTS оставаться актуальной в течение еще минимум нескольких лет, поэтому вопрос о развертывании сетей LTE в Украине пока вообще не ставится: это обойдется намного дороже модернизации существующих систем при сопоставимой доходности.

Второй возможный сценарий связан с усилением интереса к технологии Mobile WiMAX, подогреваемого Intel. Пока в Украине всего один оператор этого стандарта, плюс есть обрывочная информация о вероятном появлении второго. Однако в случае, если Intel поведет в отношении WiMAX ту же политику, которую в свое время применила к Wi-Fi, и инициирует установку адаптеров WiMAX по умолчанию в каждый или почти каждый ноутбук, у технологии будет большое количество потенциальных пользователей, которых сейчас сдерживает только одно – необходимость покупать дополнительное оборудование для доступа. Еще несколько лет назад Intel сообщала о планах подобного характера, и хотя ее реальная активность по продвижению WiMAX несколько ниже ожидаемой, все же определенные шаги сделаны. В случае, если бум WiMAX состоится и будет сочетаться с дальнейшим торможением развития UMTS, эта технология имеет шансы стать самым популярным в Украине средством беспроводного ШПД, привлекательным и для пользователей, и для инвесторов, что выразится в увеличении количества операторов. Если же темп роста UMTS будет высоким, WiMAX станет востребованным «вторым каналом» мобильного доступа в Интернет (точно так же, как сейчас сосуществуют GPRS/EDGE и публичный Wi-Fi), ориентированным на «ноутбучную» модель использования, тогда как уделом 3–3,75G останется «смартфонная».

Наконец, нельзя исключать вероятность того, что в большей или меньшей степени «все останется как есть» – это возможно либо из-за дальнейших проволочек власти с лицензированием частот, либо по причине затянувшейся экономической стагнации, из-за которой в Украине будут ощущаться хроническая нехватка покупательной способности и низкий интерес инвесторов к работе на рынке беспроводного ШПД. В этом случае список используемых технологий и действующих операторов «законсервируется» еще на год-два, с дальнейшим ростом абонентских баз и гривневых доходов, но невысокими и постепенно падающими темпами их увеличения.

Впрочем, последние шаги регуляторов и развитие ситуации на рынке наводят на мысль о том, что наиболее вероятным будет первый вариант, возможно, несколько «сглаженный» по темпам развития. В любом случае беспроводной и мобильный доступ к Интернету остается перспективной, интересной и массовой услугой.